So gestalten wir Finanzplanung gemeinsam

Unsere Methodik basiert auf persönlicher Beratung, objektiver Analyse und transparenter Kommunikation. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt und passen uns Ihren Bedürfnissen an.

Das Team hinter Ihrer Finanzplanung

Unsere Mitarbeiter kombinieren Erfahrung mit modernem Methodenwissen und setzen auf einen partnerschaftlichen Ansatz.

Stefan Berger

Finanzexperte & Berater

Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim

Analysemethoden

Regionalbank Süd

Zertifikate:

Zertifizierter Finanzplaner (CFP) Risk Management Professional Finanzanalyse Fachberater

Methodik:

Bedarfsorientierte Analyse Zielbasierte Planung Objektive Entscheidungsfindung Ganzheitlicher Ansatz Digital unterstützte Abläufe

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Klarheit Empathie Verlässlichkeit

Schätzt eine strukturierte Arbeitsweise, engagiert sich für nachhaltige Konzepte.

Julia Schröder

Beraterin für Finanzplanung

Master Betriebswirtschaft Freie Universität Berlin

Individuelle Lösungen

Finanzdienstleister Hamburg

Zertifikate:

Certified Financial Planner Beteiligungsanalystin Beraterin für Altersvorsorge

Methodik:

Persönlicher Dialog Detaillierte Zielanalyse Verständliche Aufbereitung Lösungsorientierte Gespräche Digitalisierung von Prozessen

Kernkompetenzen:

Empathie Struktur Teamfähigkeit Kommunikation

Setzt auf empathische Beratung sowie klare, verständliche Kommunikation.

Benjamin Paulsen

Spezialist Analyse & Planung

Bachelor Finance & Controlling Universität Hamburg

Datenanalyse

Private Kundenberatung

Zertifikate:

Data Analytics Specialist Fachberater für Risikoanalyse

Methodik:

Datengetriebene Analyse Ergebnisoffene Beratung Transparente Darstellung Prozessorientierte Steuerung Fortlaufende Anpassung

Kernkompetenzen:

Präzision Interpretation Objektivität Verständnis

Fokussiert sich auf datenbasierte Auswertungen und transparente Entscheidungsprozesse.

Clara Hoffmann

Koordination & Service

Betriebswirtschaft, Bachelor FH Köln

Ablaufkoordination

Kundenservice Dienstleister

Zertifikate:

Projektmanagement-Zertifikat Kommunikationsberaterin

Methodik:

Strukturierte Organisation Moderne Kommunikation Effizientes Prozessmanagement Bedarfsorientierte Planung Klare Informationswege

Kernkompetenzen:

Organisation Servicebewusstsein Teamgeist Flexibilität

Organisiert den Beratungsablauf, sorgt für effiziente Kommunikation und begleitet administrativ.

Ihr Weg zur strukturierten Finanzplanung

Transparenz und persönliche Begleitung führen Schritt für Schritt zu verständlichen Ergebnissen, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.

Ihr Anliegen verstehen

Zu Beginn hören wir genau zu. Gemeinsam klären wir Ihre Fragestellung und nehmen Ziel, Wünsche und Ausgangssituation auf.

Das persönliche Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und schafft eine vertrauensvolle Basis.

Analyse & Auswertung

Aus Ihren Angaben erstellen wir eine objektive Analyse, die relevante Zusammenhänge aufzeigt und verständlich erläutert.

Sie erhalten nachvollziehbare Einblicke in Ihre Situation sowie fundierte Impulse für weitere Optionen.

Individuelle Vorschläge

Wir entwickeln Vorschläge, die Ihre Ziele, Ressourcen und Wünsche berücksichtigen, ohne pauschale Lösungen anzubieten.

Empfehlungen werden offen kommuniziert – keine Standardlösungen, sondern praxistaugliche Impulse.

Gemeinsame Umsetzung

Sie entscheiden, welche Ansätze Sie umsetzen möchten. Wir begleiten Sie sowie auf Wunsch durch die nächsten Schritte.

Begleitung und Kontrolle können je nach Bedarf erfolgen. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.

Unser Ansatz im Vergleich

Hier sehen Sie, wie unser Beratungsstil und unsere Begleitung sich von klassischen Angeboten abheben.

Merkmale	feranthovira Finanzplanung	Traditionelle Beratung	Digitale Anbieter
Individuelle Betreuung	Immer	Begrenzt	Teilweise
Transparenz im Ablauf	Vollständig	Oft eingeschränkt	Automatisiert
Objektive Empfehlungen	Grundsatz	Abhängig	Teilweise
Verlässlichkeit & Diskretion	Immer	Je nach Anbieter	Automatisiert